指引》等有关法律法规，经审慎核查，就欣泰电气终止 500kV 及以下磁控并联电抗

  并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]27 号）的核准，首次向社会公众发行

  费用后，公司广泛征集资金净额为 219,999,987.06 元。以上募集资金到位情况已经北

  京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 21 日出具的《验资报告》

  该项目总投资 22,000 万元，其中，项目建设投资 20,000 万元，铺底流动资

  2014 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集

  公司于 2007 年与武汉大学合作，共同研发磁控并联电抗器。相关研究资料

  前期投入，目前已经具备了 110kV 及以下磁控并联电抗器的生产、制造能力，

  但是由于目前国家电网和电力市场对 220kV 及以上磁控并联电抗器的市场导入

  使用效率，实现股东利益最大化，经审慎研究，企业决定终止 500kV 及以下磁

  上述项目剩余募集资金中的 3500 万元将用于永久性补充流动资金，用于公

  除永久补充流动资金外，公司将上述剩余募投资金 7,986.14 万元用于对外

  称“目标公司”或“Coherix”）及其现有股东签订《证券购买协议》（包括将在

  交割时签署的附属协议：《投资人权利协议》、《4-1 系列可转换债券协议》及

  《4-2 系列可转换债券协议》）（以下简称“美国投资协议”）及《组建和运营中

  根据美国投资协议，公司将以 15 美元/股的价格认购 Coherix 所发行的

  266,667 份普通股的方式来进行增资，共增资金额 4,000,000 美元，增资完成后公司

  4,000,000 美元的可转换公司债券。根据中国合资协议，公司将与 Coherix 共同

  出资在中国辽宁省丹东市组建中外合资经营企业（以下简称“合资公司”），其中

  公司以 2,000,000 美元货币资金出资，占合资公司注册资本总额的 51%，并另以

  委托贷款的形式向合资企业来提供等值于 2,000,000 美元的人民币股东借款。具体

  主营业务情况：Coherix Inc.是一家提供高速高清晰的 3D 测量和检测解决方

  案的高科技公司，拥有自主知识产权的 3D 高清成像及处理技术平台 Shark、模

  上述技术平台，Coherix 已经研发了实时 3D 检测及测量平台，包括已小规模进

  Coherix 的这些新的 3D 解决方案与 2D 传统检验测试方案成本相近或更低，但是能让

  Saber3D 电子及半导 大多数都用在电子及半导体行业组件生产的不良件产品检验测试，适

  ShaPix3D 汽车及精密 自主知识产权的 3D 精密成像及处理系统，对关键结合面可

  制造行业 进行 3D 全表面可视化和分析。微米级精度测量 3D 平面度、

  Predator3D 汽车行业、电 为密封胶和结构粘合剂的涂胶过程提供过程控制。通过直接

  子半导体行 安装在涂胶机器人上，Predator3D 进行实时 3D 检测来监控

  Coherix 的产品目前应用于电子、半导体及汽车行业。在半导体行业，其终

  端用户包括如英特尔和三星；松下，作为电子生产设备制造商，是 Coherix 目前

  Coherix 已经初步建立了一个国际销售网络，包括在新加坡和欧洲的全资子公司

  和在日本的办事处。总部在日本东京的丸红情报系统有限公司是 Coherix 在日

  以 Dwight D. Calson 为代表的创始团队及管理层为美籍人士，在汽车、电子

  及半导体的产品封装检测行业拥有超过 25 年的行业经验积累，并拥有 2 次成功

  创业退出经验。此外，Coherix 的董事会成员之一倪军教授，是上海交通大学密

  西根学院创院院长及密西根大学 Shien-Ming (Sam) Wu 制造研究中心主任。

  Coherix 的股东人数较多，这中间还包括了其核心管理及技术团队、美国汽车及

  合理。Coherix 股权有几率发生稀释的原因包括：已发行的可转换债券、股东、员

  Coherix 的 2013 年度及 2014 年度财务报表为按美国会计准则编制的经审计

  Coherix 作为一家在产品研制和市场营销上大量投入的高科技企业，目前仍

  处于亏损状态。Coherix 管理层计划在本次融资后，通过降低负债水平、加大市

  动于美国长期资金市场的上市工作。此外，由于 Coherix 历年发生的大部分研发费用

  时考虑到 Coherix 主营业务的快速地增长及市场发展空间巨大，双方就本次交易进

  公司将以每股 15 美元的价格购买 Coherix 增发的 266,667 股普通股，作价

  系列可转换债券 2,800,000 美元，其中，作为本次投资的定金，4-1 系列可转换

  系列债券在满足一定先决条件后先行支付，之后 4-2 系列可转换债券与上述普通

  4,000,000 美元的可转换债券部分或全部以每股 15 美元的价格转换为 Coherix 的

  普通股。如公司在期满后未行使转股权，则 Coherix 需一次性偿还该债券本

  Coherix 承诺，不晚于在公司投资后的第三个完整财务年度实现经审计后净

  利润（不含非经常性损益）为正。如未实现，公司董事长兼首席执行官 Dwight D.

  Coherix 董事会共由 5 名成员组成，其中公司指派 1 名董事，参与重大事项

  公司出资 2,000,000 美元，获得中国合资公司 51%股权。同时，欣泰电气以

  委托贷款形式向中国合资公司提供 2,000,000 美元股东贷款，期限 5 年。Coherix

  出资 500,000 美元，并加上其现有及未来全部产品在中国（包括香港及澳门，不

  包括台湾）的独家免费销售、使用及生产许可，获得中国合资公司 49%股权。

  Coherix 承诺，如中国合资公司在成立后的第三个完整财务年度未能实现当

  年度的年末累积亏损大于 800,000 美元，则将要向公司按亏损金额无偿转让不超

  中国合资公司董事会共由 5 名成员组成，其中公司任命 3 名董事（包括 1

  如 Coherix 计划在中国境外上市，公司将按实际转让日中国合资公司的市

  场公允价值向 Coherix 转让中国合资公司 2%的股权，使得 Coherix 在上市时持

  公司全体独立董事认为，公司本次终止 500kV 及以下磁控并联电抗器项目

  监事会认为，公司本次终止 500kV 及以下磁控并联电抗器项目并将剩余募

  保荐机构就欣泰电气终止 500kV 及以下磁控并联电抗器项目并将剩余募集

  司募投项目的资金使用计划；核查了截至 2015 年 7 月 10 日的公司广泛征集资金账户

  欣泰电气本次终止 500kV 及以下磁控并联电抗器项目并将剩余募集资金用

  所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监督管理指引第 2 号—上市公司广泛征集